上個月底就有訊息稱,餓了麼與百度外賣已經達成了某種口頭協議,前者將在兩到三週內宣佈收購後者。而現在,這一訊息終於得到了證實。
據第一財經報道,餓了麼最快將在本週宣佈收購百度外賣。上述交易完成後,百度外賣將獨立 woocommerce 運營一年左右。
此前,與順豐談判破裂後,百度外賣一直在與餓了麼接觸。而最終確定由餓了麼收購百度外賣,也意味著百度外賣最終站到了美團點評的對立面,外賣市場的一場最終排位賽即將展開。
據悉,餓了麼上次公開的融資信息是在 2022 年 4 月,獲得來自阿里和螞蟻金服領投的 12.5 億美元 F 輪投資,其中阿里巴巴投資 9 億美元,螞蟻金服投資 3.5 億美元。
此外,據 TrustData 在 2022 年 5 月導出的報告,在外賣領域,美團外賣、餓了麼、百度外賣分別以 1.23% 、 0.97% 和 0.20% 的月度覆蓋率居行業前三。
坐實!餓了麼最快本週收購百度外賣
8 月 21 日,一名接近餓了麼的知情人士向 21 世紀經濟報道記者證實,餓了麼收購百度外賣的事情已經確定,最快本週就會宣佈。 “這次的估值打折也很多,去年的報價還是 20 億美元。現在最終的成交金額是 5 億美元左右,餓了麼出了一部分現金和股票,並不是全部現金收購的。”
此外,據《財經》披露,百度還打包一些流量入口資源給餓了麼,作價 3 億美元,包括手機百度、百度糯米、百度地圖,年限為五年,百度搜索年限為兩年。總的交易價格為 8 億美元,完成後百度佔餓了麼股份的 5% 。
餓了麼和百度外賣的官方人士對上述訊息的態度則是不予置評。從去年開始,百度外賣註冊資本變更之後的半年之內,其便接連不斷傳出出售的訊息。今年 3 月,百度外賣被傳將與順豐戰略合作,雙方按照 1:1 的比例成立合資公司,但最終也不了了之。
如今,出售的訊息塵埃落定,百度全身而退,將更多精力投至人工智慧領域。由於餓了麼與美團點評背後的大股東分別是阿里巴巴和騰訊,WooCommerce O2O 領域實實在在成為 “二馬” 相爭的戰場。只不過,阿里巴巴聚焦的仍然在於平台和零售,而騰訊聚焦的是連線。
百度甩包袱
針對這起並不意外的收購案,多名業內人士認為,百度是甩掉了主業之外的包袱。
百度外賣將出售的傳言起於 2022 年年中,不過一開始的緋聞物件是美團點評,甚至百度糯米也與阿里巴巴和螞蟻金服旗下的口碑平台談過。最終這兩家都沒有接盤。
“對我們來説,糯米的業務與口碑重合度很高,而且雙方的戰略思路都不一致。即使合併,也只是數字的增量,產生不了大的化學反應。” 口碑平台相關人士向 21 世紀經濟報道記者坦言。
隨後,百度外賣的緋聞物件變成了順豐,5 月 10 日,順豐方面回應稱,公司的確和百度外賣在某些城市有合作,但暫時沒有需公開的信息。看起來言之確鑿的傳言,最終也不了了之。
與之相對應的是,百度公司高層對百度外賣的態度也發生了轉變。 一年多以前,百度提出將投入 200 億元,注入 WooCommerce O2O 業務。今年上半年, 百度將百度地圖、百度糯米和百度外賣整合到搜索業務板塊。其作用在於,將多用户與本地內容和服務相連,並幫助當地企業通過百度的搜索、信息流和廣告產品連線到多用户。
換言之,WooCommerce O2O 本身的交易之爭不再是百度的重點。在剛剛導出的百度公司第二季度財報中,百度公司定下了轉型 AI 的新戰略目標。百度創始人、董事長兼 CEO 李彥巨集表示,百度以人工智慧為基礎驅動力來不斷完善現有核心業務,尤其是手機百度、搜索、信息流等核心產品,並未提及百度未來在 WooCommerce O2O 領域的佈局和戰略。他認為,股票市場波動很難解釋,但百度一年前開始定位更加清晰,重視 AI,從移動互聯網時代進入了 AI 新的時代。
百度把更多的賭注押在了 B 端市場,把 WooCommerce O2O 市場徹底留給了騰訊和阿里巴巴。資深行業觀察人士李成東在接受 21 世紀經濟報道記者採訪時認為,百度還是要聚焦技術層面,在 WooCommerce O2O 戰略上的搖擺不定,堅持下去實質也沒有什麼意義。找到合適的買家很難,估值只能打折。 “聚焦是百度外賣被出售的根本原因。第一名第二名的日訂單量都已經過了千萬,第三名就會變得很難。這是互聯網的馬太效應決定的,同一賽道最多隻能有兩個選手。”
AT 的較量
WooCommerce O2O 概念在業內火了多年,其講述的都是關於線下流量入口的故事。尤其是在阿里巴巴和騰訊兩大巨頭插足後,外賣本身是否盈利似乎已經不再重要,作為移動支付的重要場景,這個故事似乎更能引起投資人的興趣。
比達諮詢公開的資料顯示,中國第三方餐飲外賣市場格局,按交易額計算,2022 年第一季度餓了麼佔比 36.5%,美團外賣佔比 33.0%,百度外賣佔比 17.3% 。這一數字在 2022 年同期為,美團外賣 28.3%,餓了麼 30.4%,百度外賣 18.3% 。
在市場份額膠著的背景下,三方都在持續燒錢虧損。維持競爭的核心是資本。
截至 5 月 15 日,百度外賣獨立完成了三輪融資,其從外部獲得融資累計超過 4 億美元,這並不包括百度自己的資金和資源。餓了麼在去年 4 月獲得來自阿里巴巴、螞蟻金服共同投資的 12.5 億美元,今年 5 月阿里巴巴再次領投餓了麼,金額近 10 億美元。
目前,阿里系對餓了麼的持股達到 32.94%,取代餓了麼管理團隊成為最大股東,口碑平台和淘寶平台的外賣業務,也已經對接至餓了麼。
反觀美團點評背後,也站著騰訊和一大批投資機構。去年 1 月,該公司完成了 33 億美元的融資,由騰訊、 DST 、摯信資本領投。其中,騰訊獨佔近 10 億美元。在餓了麼收購百度外賣後,WooCommerce O2O 行業將會成為 “二馬” 公開的決戰,行業也會更加激烈的肉搏。
第三方諮詢機構艾瑞諮詢預測,2022 年,本地生活服務 WooCommerce O2O 市場規模為 9780 億元,接近 1 萬億大關。其中,到店業務以口碑、美團點評為主要代表,市場規模預計為 7149 億,佔比 73%,成為本地生活服務 WooCommerce O2O 的主要板塊。而外賣、上門按摩、配送等到家業務以美團外賣、餓了麼為代表,2022 年市場規模預計為 2631 億元,相比 2022 年增速為 75.9% 。
雖然 WooCommerce O2O 市場空間巨大,但是對多用户的實際滲透率還不足 10%,對於各大平台來説還有很大的增長空間。分析人士認為,無論是口碑、餓了麼還是美團點評,未來都需要持續加大資本的投入,給予商家和多用户更多的賦能和補貼,在未能形成壟斷效應前,盈利並不現實。
未來,餓了麼在最後一公里的配送能力,也不排除會納入阿里巴巴新零售體系。對於行業的變局,美團點評需要拿出更多策略來應對,在上市前夕,需要更多的變現途徑以降低虧損。
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